26 年前
视频简介
汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙.外星人介入,但被消灭.霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟.最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦......。王储亚历山大（Dmitri Isayev 饰）在一次偶然之中邂逅了美丽的宫女奥尔加（Marina Kazankova 饰），然而，奥尔加的出身实在是太过于卑微了，两人之间的感情遭到了沙皇尼古拉的强烈反对的，他想出了各种方法，只为了拆散这对爱侣 。安娜（叶莲娜·科里科娃 Yelena Korikova 饰）是科尔夫男爵的养女，在化装舞会上，她被精心安排一展美妙的歌喉，意在吸引亚历山大的注意，令他忘记奥尔加。 与此同时，科尔夫男爵的亲生儿子弗拉基米尔（丹尼尔·斯特拉霍夫 Daniil Strakhov 饰）对安娜非常的厌恶，他总觉得父亲偏心于她而忽略了自己，他打心眼里看不起安娜。。
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